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1. RESUMEN DEL EJERCICIO Durante el ejercicio 2004 -2005, la industria automotriz argentina siguió recuperándose como en el período anterior. Las Asociadas de ADEFA hicieron marcados esfuerzos para incrementar la producción nacional, incentivar el mercado interno y aumentar las exportaciones, al tiempo de contribuir a incrementar la demanda de mano de obra y las inversiones genuinas en el país. En el ejercicio, Brasil elevó sus compras de automotores a la Argentina y volvió a ser el primer mercado externo, y continuaron vigentes los acuerdos de intercambio comercial sectorial con México y Chile, lo cual sirvió para mantener un volumen considerable de exportaciones. Es destacable el esfuerzo puesto en marcha por la Asociación para intensificar las relaciones con su colega de Brasil, ANFAVEA. El consenso entre ambas instituciones es la base sobre la que deberá determinarse una nueva Política Automotriz del MERCOSUR (PAM), que apunte al desarrollo sustentable y equitativo de la producción automotriz en la región. Esa misma política de diálogo continuó aplicándose en el plano interno. Se profundizaron las acciones conjuntas con la Cadena de Valor de la Industria Automotriz, liderada por ADEFA e integrada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y el Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS), incluyéndose a los sindicatos SMATA y UOM El consenso permitió que, como en el ejercicio anterior, se concretaran acciones comunes, estudios y un trabajo sistemático con el Gobierno, con el fin de promover la industria nacional. Entre esas importantes medidas se encuentran la fijación de un cronograma concreto para el pago de la deuda del Plan Canje, la promoción de la compra de autopartes nacionales, la prórroga de la exención del pago de impuestos internos a los automotores y la devolución del IVA. 2. PERFORMANCE DEL SECTOR Producción
Mercado Interno
Exportación de vehículos
3. ACTIVIDADES PRINCIPALES 3.1. Consenso La unión interna emergente del consenso logrado por las terminales asociadas a ADEA, se trasladó a ANFAVEA, a la Cadena de Valor del sector y al diálogo con las autoridades nacionales, con muy buenos resultados. 3.2. CADENA DE VALOR Durante el presente ejercicio continuaron las acciones conjuntas realizadas con la Cadena de Valor y el Gobierno Nacional, con resultados concretos que permitieron mejorar la competitividad del sector. 3.3. Estudios En este ejercicio se realizó una encuesta entre líderes de opinión para conocer la imagen de la Asociación y definir acciones concretas tendientes a resaltar las fortalezas de ADEFA. 3.4. Acuerdos Internacionales Fruto del diálogo y el consenso, se firmó un acuerdo-base con ANFAVEA de Brasil, a fin de consolidar una posición común ante el fin de la Política Automotriz Común del MERCOSUR, a partir de enero de 2006. Ese acuerdo también contempla la postura de la industria automotriz de la región frente a las negociaciones con la Unión Europea (UE) y SACU. 3.4.1. Política Automotriz del MERCOSUR (PAM) Al cierre del ejercicio, los Gobiernos de la región se encontraban negociando el marco jurídico que regirá el intercambio comercial del sector entre la Argentina y Brasil desde el 1 de enero de 2006, debido a la decisión de las autoridades nacionales de rechazar la liberación del comercio automotor intra MERCOSUR a partir de esa fecha, debido a la existencia de asimetrías entre ambos países que no fueron superadas. 3.4.2. México Gracias al acuerdo de intercambio sectorial vigente entre la Argentina y México, la industria automotriz local pudo exportar unas 50.000 unidades al país azteca, lo cual convirtió a ese mercado en el segundo destino externo de los automotores nacionales. 3.4.3. Chile A esta nación se exportaron alrededor de 15.000 automotores nacionales durante el ejercicio, en el marco del acuerdo vigente. 3.4.4. Unión Europea (UE) Continuando con la misma política que en ejercicios anteriores, ADEFA participó activamente de las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR. En las reuniones organizadas por ACEA (Association des Constructeurs Europeen d`Automobiles), en Bruselas, ADEFA estuvo representada por su Director Ejecutivo, Lic. Fernando Rodríguez Canedo, y por dirigentes de algunas de las asociadas. ADEFA alcanzó una posición común con ANFAVEA, sobre las modalidades y plazos de asociación con la UE, que se transmitieron al resto de la Cadena de Valor, al Gobierno Nacional y la Comisión Europea. 3.4.5. Sudáfrica ADEFA mantuvo una relación fluida con el Gobierno y con el SACU (Unión Aduanera África del Sur), tendiente a lograr un acuerdo de intercambio bilateral, similar al alcanzado con México y Chile. Con ANFAVEA se firmó una carta de intención con los lineamientos generales a tener en cuenta en la negociación con este país. 3.4.6. Pacto Andino Se continuaron las negociaciones oficiales que permitieron firmar un acuerdo MERCOSUR – CAN, sin llegar a un acuerdo definitivo en virtud de que las condiciones de acceso no fueron las solicitadas por ADEFA. Al cierre del ejercicio se estaba trabajando en la implementación de acuerdos sectoriales privados. 3.5. Plan Canje – Pago de la deuda Al 30 de junio de 2005, el Gobierno Nacional se aprestaba a hacer efectivo el pago de la primera cuota del pago de la deuda del Plan Canje a las asociadas correspondientes. Como lo prometió en el ejercicio anterior, el Poder Ejecutivo Nacional incorporó una partida específica en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2005, que el Parlamento sancionó. 3.6. Unión Industrial Argentina Con el fin de expresar los intereses del sector automotor y defender la industria nacional, se continuó participando activamente en la UIA Como estaba previsto al cierre del ejercicio anterior, se auspició la Conferencia Industrial de esa entidad fabril, realizada en noviembre de 2004, que fue presidida por el Sr. Juan Manuel Lardizábal, vocal ADEFA y presidente de Renault Argentina S.A. 3.7. Participación en Instituciones o programas ADEFA ratificó la continuidad de su asociación a la OICA (Organización Internacional de Constructores de Automóviles). La permanencia de la Asociación en esa Organización permitió incorporar al Calendario Oficial de Exposiciones el III Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, que se llevó a cabo en junio de 2005. 3.8. Comunicaciones La entidad mantuvo el Departamento de Comunicación e Imagen, que continuó manejando la relación con los medios de comunicación. Además, siguió editándose un resumen diario de medios con las noticias más importantes que afectan al sector. Esta área colaboró activamente en la comunicación al Gobierno y en el seguimiento de la información vinculada con el sector. Durante este ejercicio, Comunicación e Imagen coadyuvó la difusión de la Campaña Sonrisas 0KM -a favor de UNICEF de Argentina-, del III Salón Internacional del Automóvil, incluidas de la Avant Premiere benéfica a favor de CONIN y de la Campaña de Seguridad Vial desarrollada dentro del predio de La Rural de Palermo, del 17 al 26 de junio de 2005. 3.9. Medidas de contención de gasto En línea con ejercicios anteriores, ADEFA siguió realizando esfuerzos para reducir los gastos improductivos y optimizar los recursos disponibles. 3.10. Realización del 3er. Salón Internacional del Automóvil Tal como fue aprobado en el período anterior, ADEFA concretó el III Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, cuya organización fue concesionada a AMC Promociones de Argentina, como en las dos anteriores ediciones. La muestra, realizada entre el 16 y el 26 de junio de 2005, contó con la presencia de más de 80 expositores, cerca de 1250 periodistas acreditados y alrededor de 325.000 asistentes, lo que implicó un fuerte crecimiento respecto del II Salón, concretado en el 2000. 4. FUNCIONAMIENTO Y AUTORIDADES 4.1. Funcionamiento y Designación de Autoridades en modo rotativo Durante el ejercicio, la Comisión Directiva de ADEFA mantuvo el sistema de acceso rotativo a los cargos en la Comisión Directiva. En este mismo sentido, durante el transcurso del ejercicio 2005 fue designado como Director Ejecutivo de la Asociación al Lic. Fernando Rodriguez Canedo, quien ocupaba el cargo de Gerente General. 4.2. Autoridades Al comienzo del ejercicio, el 1º de julio de 2004 la Comisión Directiva de la entidad estaba integrada de la siguiente forma: Vicepresidente a cargo de la Presidencia: Dr. Cristiano Rattazzi Secretario: Sr. Juan Manuel Lardizábal Vocales: Sr. Manfred Muell, Sr. Ted Cannis, Sr. Simon Boag, Sr. Fernando Fraguío, Sr. Luis Ureta Sáenz Peña, Ing. Néstor Rapanelli , Sr. Tomio Katsuta y Dr. Viktor Klima. 4.2.1. Asamblea El 20 de octubre de 2004 se celebró la Asamblea Anual Ordinaria, la que aprobó la Memoria, el Balance General, el Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos, y lo actuado por las Comisiones Directiva y Ejecutiva, procediéndose a la nominación de los miembros de la Comisión Directiva para el ejercicio 2004/2005, de acuerdo con el nuevo sistema rotativo. En reunión de Comisión Directiva del mismo día, en cumplimiento de las normas estatutarias –Art. 19-, se procedió a distribuir los cargos entre los miembros elegidos en la Asamblea. Presidente.
Sr. Ted Cannis 4.2.2. Autoridades al final del ejercicio Al 30 de junio de 2004 la Comisión Directiva de la Asociación estaba integrada de la siguiente forma: Presidente:
Sr. Enrique Alemañy 5. PERSPECTIVAS En el ejercicio 2004- 2005 la economía argentina mantuvo su tendencia positiva y continuó la recuperación. La venta de automotores, como la de todos los bienes durables, siguió en alza, pese a la escasez de crédito. Asimismo, el marco institucional del país continuó por el camino de la progresiva normalización. A la estabilidad de los Poderes del Estado se sumó la regularización de la deuda externa en default, lo cual derivó en la caída progresiva del índice del riesgo país y a una mejora sensible de la imagen de la Argentina ante el mundo. También son destacables los esfuerzos realizados por las autoridades para promover la creación de nuevos puestos de trabajo y para combatir la pobreza. Precisamente, en este período, la Argentina logró reducir los índices de desempleo y marginalidad, lo cual es un aliciente. En este contexto y tal como se preveía en la memoria del anterior ejercicio, frente a la recuperación de la economía nacional y del mercado automotor, no solo se concretaron las inversiones comprometidas por más de 300 millones de dólares, sino que sumaron nuevos anuncios por un total de 1.000 millones de dólares para el período 2005 - 2008 Como a lo largo de la década pasada, la industria automotriz argentina volvió a ser la rama industrial de mayor crecimiento y el dinamizador de la economía, un rol que es natural en un sector que se caracteriza por fuertes erogaciones de capital e incorporación de tecnología de avanzada. El potencial de la industria automotriz argentina es enorme y capaz de producir con calidad y precio competitivo, con la consecuente generación de riqueza y bienestar para los argentinos. Sólo es necesario un marco general mínimo de crecimiento económico y previsibilidad, dos condiciones que están reapareciendo y consolidándose. Comisión Directiva |
1. ANNUAL REPORT During the 2004 – 2005 period, and continuing the tendency seen throughout the previous term, the Argentine automobile industry remain on upward trend. The Member entities of the Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) made remarkable efforts to increase the national production, stimulate the domestic market and boost exports, thus contributed to raise the labor demand and attract genuine investment into the country. During the period, Brazil raised the number of units of automotives purchased from Argentina , as a result, we regained our position as their main external market. Moreover, the bilateral trade agreements signed with Mexico and Chile with regard to this Industry continued to be valid, helping to maintain exports at a considerably high level. The untiring efforts made by the association to improve the relations with its Brazilian counterpart ANFAVEA are worth to be mentioned. A general consensus between these two associations will serve as basis to determine the new MERCOSUR Automotive Policy (MAP), which shall aim to a sustainable and well balanced development for the production of motor vehicles in the region. In what regards to domestic markets, the same negotiation policy continued to be applied. We strengthened and promoted joint actions with the automotive Value Chain, spearheaded by ADEFA, and followed by the Association of Automobile Dealers of the Argentine Republic (ACARA), the Association of Argentine Component Manufacturers (AFAC), and the Iron and Steel Industrialists Center (CIS) with their respective labor unions SMATA and UOM. Due to the consensus achieved during last period, we were able to materialize joint actions, studies, and a consistent framework with the Government for the purpose of fostering the national industry. Among those important measures are: an agreement on a chronogram for the payment of the Plan Canje debt, a policy to foster the purchase of national spare parts, the extension on tax exemption, and VAT refund. 2. SECTOR PERFORMANCE Production Statistics
Production Bar Graph
Domestic Market Statistics
Domestic Market Bar Graph
Vehicle Export Statistics
Vehicle Export Bar Graph
3. MAJOR ACTIVITIES 3.1. Consensus The internal consolidation resulting from the consensus achieved by the member entities of ADEFA, had a highly positive impact on ANFAVEA, the Value Chain, and the negotiations with the national authorities. 3.2. VALUE CHAIN Joint actions carried out together with the Value Chain and the National Government continued during the period, achieving a positive outcome which allowed improvements in the competitiveness of the sector. 3.3. Studies During this period, a poll was conducted among opinion leaders so as to assess ADEFA’s image, and consequently determine concrete actions to enhance the Association’s strengths. 3.4. International Agreements As a result of the consensus reached after different discussions, a basic-agreement with ANFAVEA Brazil was signed, with the purpose of consolidating a single one stance for the sector in what regards to the MERCOSUR’s common Automobile Policy as from January 2006. This agreement also involves the automotive industry position to negotiate with the European Union and SACU. 3.4.1. MERCOSUR Automobile Policy (PAM) Because of a decision made by the National Authorities to reject the intra-MERCOSUR free trade policy, and the existence of unsolved asymmetries, by the end of the year, the Governments of the region were negotiating under the legal framework governing the commercial transactions of the sector between Argentina and Brazil , that was applicable as from January 1, 2006. 3.4.2. México Thanks to a sector agreement based on exchange signed by Argentina and Mexico , the local automotive industry was able to export about 50,000 units to the Aztecan country, leaving this market as the second largest export destination of the national car production. 3.4.3. Chile During the period, and under a valid framework agreement exports to this country were about 15,000 units. 3.4.4. European Union (EU) Following the same policy adopted in the previous period, ADEFA took active part in the negotiations between the EU and MERCOSUR. At the ACEA meetings (Association des Constructeurs Européen d’ Automobiles) held in Brussels, ADEFA was represented by its Executive Director, Mr. Fernando Rodríguez Canedo, and by authorities of some of its Member entities. ADEFA and ANFAVEA reached a common stance with regard to the terms and conditions of association with the EU, which was reported to the rest of the Value Chain, the National Government, and the European Commission. 3.4.5. South Africa ADEFA kept in regular contact with the Government and SACU (the South African Customs Union) with the purpose of reaching a bilateral trade agreement similar to those entered into with Mexico and Chile . ADEFA and ANFAVEA signed a Letter of Intent covering a general outline to be considered when negotiating with this country. 3.4.6. Andean Pact Continuing with the official negotiations, a MERCOSUR - CAN first agreement was signed, yet since ADEFA’s stated conditions to become a member were not met, this agreement was not definitive. At the end of the period efforts were being made to implement private sector agreements. 3.5. Plan Canje – Debt Payment By June 30, 2005 the National Government was prepared to render the payment of the first installment of the Plan Canje debt to the entitled member entities. As promised last period, the National Executive Power allotted a specific sum of the 2005 Budget Bill for paying our Member entities. The Parliament passed the bill. 3.6. Argentine Industrial Union For the purpose of advocating the interests of the automobile industry and defending the Argentine National Industry ADEFA took active part in the UIA. As decided last period, ADEFA sponsored the UIA’s Industrial Conference held in November 2004, presided over by Mr. Juan Manuel Lardizábal, one of the directors of ADEFA and president of Renault Argentina S.A. 3.7. Participation in Institutions or Programs ADEFA decided to continue being a member of the International Organization of Automobile Makers (OICA) throughout the period. Such permanence allowed the III International Auto Show, Buenos Aires, which took place in June 2005, to be included in the Official Schedule of Exhibitions. 3.8. Communications The department responsible for Press and Image matters continued handling the relations with the media. In addition, it was responsible for issuing a daily summary of the major news pertaining to the sector. During the period under review, the Image and Press department helped to broadcast the Sonrisas OKM Campaign - III International Auto Show, benefiting UNICEF Argentina, including the pre-opening benefiting CONIN, and the Road Safety Campaign carried out at La Rural de Palermo -venue of the III Auto Show- from June 17, 2005 to June 26, 2005. 3.9. Expenditure Restriction Measures As done before, ADEFA continued making efforts to cut down on unnecessary expenditure and better utilize available resources. 3.10. III International Auto Show As agreed on last period, ADEFA carried out the III International Auto Show, awarding the organization to AMC Promociones Argentina, organizer of the I and II Auto Shows. The Show held between June 16 and June 26 2005, gathered over 80 exhibitors, 1250 licensed journalists, and about 325,000 visitors showing a remarkable growth compared to the II International Auto Show held in 2000. 4. OPERATION AND APPOINTMENT OF AUTHORITIES 4.1. Operation of the Institution and Appointment of Authorities on a Rotation Basis During the period, ADEFA’s Directive Board , continued the appointment of authorities on rotation basis. With respect to this, during the 2005 period, Mr. Fernando Rodríguez Canedo, former General Manager was appointed Executive Director of the Association. 4.2. Authorities At the beginning of the period, July 1, 2004 our Association’s Directive Board consisted of the following members: Vice-president in charge of the Presidency: Dr. Cristiano Rattazzi Secretary: Mr. Juan Manuel Lardizábal Members: Mr. Manfred Muell, Mr. Ted Cannis, Mr. Simon Boag, Mr. Fernando Fraguío, Mr. Luis Ureta Sáenz Peña, Mr. Néstor Rapanelli, Mr. Tomio Katsuta and Mr. Viktor Klima. 4.2.1. Ordinary Annual Meeting At the Ordinary Annual Meeting held on October 20th 2004, the following resolutions were taken: to approve the Annual Report, the General Balance, the Inventory, the Expenditure and Assets Statement of Accounts, and the Directing and Executive Boards’ Administration. Subsequently, the new Directive Board members for the 2004-2005 term were nominated according to the new rotating system implemented. At the Directive Board meeting held on the same day, and in compliance with the statutory rules and regulations (Article 19), the positions were distributed among those members elected at the Ordinary Annual Meeting. President:
Mr. Ted Cannis 4.2.2. Authorities at the end of the period As at June 30th 2004 the Board of Directors consisted of the following members: President:
M. Enrique Alemañy 5. PERSPECTIVES During the period 2004- 2005 the Argentine economy continued the upward trend and consolidated its recovery. Despite credit shortage, sales of vehicles, as well as sales of durable goods continued increasing. Likewise, the country institutional framework continued its way toward stabilization. In addition to the stability of State Power, the payment of the external debt was resumed, which lead to an amelioration of the perceived country risk index, and an improvement of the Argentine image in the world. It is worth mentioning the Authorities’ efforts to promote the creation of jobs and alleviation of poverty. It was during this period that Argentina could reduce the unemployment rate and marginalization levels, which is an incentive. Within this framework, and as stated in the previous report, the economic upswing and the vehicle market recovery, investments for 300 US $ millions were materialized. In addition, new announcements for a total of 1,000 millions for the period 2005-2008 were made. As seen during the last decade, the Automotive Industry was the sector reporting the biggest growth, becoming an important economy booster, a natural role of the sector, which is characterized by sound capital investments and utilization of state-of-the-art technology. The Argentine Automotive Industry has a great potential and can adequately produce the best quality at a competitive price, therefore generate wealth and wellbeing for Argentine people. We just need a general framework with signs of economic growth and foresee ability, two re-emerging characteristics that have been consolidating. Directive Board |
